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A travers des images d'archives et des entretiens avec les proches de Frank Zappa dont sa veuve, Gail, le documentaire explore la vie privée du musicien et son engagement politique avec les événements de son époque.
À l’abri des collines d’Hollywood, une communauté de jeunes artistes a vu s’épanouir les plus grands noms du mouvement "flower power" : The Doors, Joni Mitchell, The Byrds, Crosby, Stills, Nash and Young, Buffalo Springfield, The Mamas and the Papas, Frank Zappa. Plongée dans la bande-son d’une décennie rêveuse et révolutionnaire.
Un nouveau lapin est né. Chose extraordinaire, il est doté d'un pouvoir surnaturel et d'une puissance phénoménale. Très vite il va apprendre à s'en servir contre les méchants. De New York au Grand Canyon et de la Nouvelle Orléans aux Chutes du Niagara, il fait régner l'Ordre et la Justice. L'Amérique découvre son nouveau héros, American Rabbit !
Quand, le 4 décembre 1993, Frank Zappa disparaît, le monde perd avec lui l'un de ses artistes les plus créatifs, mais aussi l’un de ses plus grands provocateurs. Connu pour ses paroles acérées, régulièrement boycotté et censuré par les radios et l’industrie du disque, le compositeur et guitariste américain compte parmi les personnalités les plus énigmatiques et les plus controversées de l’histoire de la musique du XXe siècle. Que ce soit comme enfant terrible du rock avec son groupe The Mothers of Invention, comme satiriste iconoclaste dénonçant la politique et la société ou comme businessman autodidacte gérant sa propre production, la radicalité de ses compositions et son opinion intransigeante ont polarisé les passions.
Le maître d'hôtel d'un espion envisage de suivre les traces de son employeur en s'attaquant au cas d'un savant fou à la plage.
Frank Zappa et son groupe, les Mothers Of Invention, débarquent à Centerville pour un concert. Mais l'atmosphère est tendue, apparemment, on ne veut pas d'eux ici...