Dave Monahan

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Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à l'écoute de la pendule dans la nuit, Johnny trouve le rythme. Il se précipite à l'endroit où tout le monde joue et chante "Easy As Rollin" extrait d'un morceau de Kitty Bright. Elle le rejoint; il saisit une trompette lors d'une pause instrumentale, avec le groupe au complet. Ils s'accordent tous les deux et elle le couvre de baisers.

Milo, un garçon solitaire s'ennuie tout seul dans son immeuble de San Francisco. Il est soudainement surpris par l'arrivée d'un grand paquet-cadeau. A l'intérieur, un poste de péage, qui s'avère être une porte d'entrée d’un univers parallèle magique. Lorsque Milo passe le péage, il se change en personnage de film d’animation et sa voiture jouet le transporte au royaume enchanté de la Sagesse et des villes de Digitopolis ...

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Le panneau saluant les campeurs dit: «Bienvenue au parc national Jellostone: Une retraite paisible.» Elmer Fudd estime que c'est un sale mensonge quand Bugs Bunny le tourmente pour le plaisir. Bugs va tromper Elmer en lui faisant prendre le jour pour la nuit, que les airs sont un terrain sûr, et que son pelage est un grizzli avant qu'Elmer ne commette un acte qu'il regrettera immédiatement.

Casper Caveman a faim, alors il essaie de chasser un canard, Daffy Duck.

Porky Pig rechigne à apprendre le Serment d'allégeance jusqu'à ce que l'Oncle Sam lui apparaisse en rêve et lui donne une leçon d'histoire américaine.

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Les brochures d'une agence de voyage prennent vie. Après une série de gags rapides (poissons volants dans les avions, une vague qui emporte les nageurs en mer et les ramène, etc.) ), un interlude musical est proposé avec un tuba de Cuba.

Bugs Bunny se moque continuellement d'un Noir placide qui le chasse en vain. Bunny et son adversaire finissent par jouer aux dés derrière un buisson. Bunny réapparaît triomphalement avec les habits et le fusil du Noir. Ce dernier n'a plus qu'une feuille de vigne…

Un renard capture deux jeunes écureuils alors qu'ils jouent à « Robin des Bois ». Leur petit ami plus jeune utilise son ingéniosité pour tenter de les sauver.

Sniffles la souris est dans le pays pour des vacances reposantes d’air frais, de plaisir de la nature, et la paix et la tranquillité.

Daffy Duck se rend au Mexique pour ses vacances. Après une expérience éprouvante avec l'épicée cuisine locale qui lui a littéralement mis le feu à la bouche, Daffy se rend dans une arène de corrida pour assister au spectacle.

Une série de gags occultants parodiant l'aviation et les films d'aviation

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Une série de gags typiques de Tex Avery, un spot autour d'animaux sauvages. Un cerf délicat boit très bruyamment et grossièrement dans un lac. Un rat d'appartement échange un œuf et un gland, puis recommence, puis recommence ("monotone, n'est-ce pas ?"). Une volée de canards atterrit ; un chasseur tire ; tous s'envolent, sauf un avec un drapeau américain sur le côté. Un termite abat un arbre gigantesque. Un cow-boy traverse les plaines à cheval ; non, en fait son cheval se tape dessus avec les sabots avant. Un coyote appelle sa compagne : "Hé, la belle, sors de là !". Un chameau contredit le narrateur en disant qu'il a vraiment soif. Un chien est en colère : à cause des bûcherons.

Un Bugs renversant défie la tortue lisse Cecil dans une course.

Un tour du monde animé en avion.

Porky Pig organise une séance de cinéma. Il présente ses films : une parade de cirque, un petit train, des soldats qui défilent, une course de chevaux à Santa Anita, une danseuse hawaïenne qui perd sa jupe, un danseur mexicain, une danseuse classique, un Al Jolson qui chante « September in the Rain ».

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