Acting
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Dans le Paris du xve siècle, la gitane Esméralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Sa beauté bouleverse Jehan, frère de l'archidiacre de la cathédrale. Jehan décide de l'enlever avec l'aide de Quasimodo mais elle est sauvée par une escouade d'archers commandée par Phoebus de Châteaupers. Ce dernier, sensible à la beauté de la Gitane, l'invite dans une auberge. Esmeralda réussi à s'échapper mais Quasimodo est fait prisonnier et condamné à recevoir vingt coups de fouet en place publique. Il réclame à boire et c'est Esméralda, dont il est secrètement amoureux, qui lui donne de l'eau fraîche. Phoebus est fiancé à Fleur-de-Lys mais, séduit par la Gitane, il lui donne rendez-vous. Jehan, qui les a suivis, poignarde Phoebus.
Chico travaille dans les égouts mais rêve de balayer les rues pour voir la couleur du ciel. Se lamentant sur son sort, il nie l'existence de Dieu au prétexte de sa condition actuelle. Il a prié et donné dix francs dans une église sans obtenir la moindre réalisation de ses vœux. Mais le père Chevillon entendant sa plainte lui offre deux médailles religieuses et lui offre le poste de balayeur dont il rêve.
Deux marins, amis et bagarreurs qui une fois arrivés dans un port aiment fréquenter les bars et charmer les filles locales. Lors d'une escale à Marseille, Spike tombe sous le charme d'une foraine, Mademoiselle Godiva, qui ne s'intéresse à lui que pour son argent.
La mère d'Oliver, un paria sans le sou, est morte en lui donnant naissance. Oliver est élevé dans une maison de travail, puis apprenti chez un entrepreneur de pompes funèbres indifférent, et est finalement pris en charge par une bande de voleurs qui se lient d'amitié avec lui. Pendant tout ce temps, les secrets de l'histoire de la famille d'Oliver attendent d'être révélés.
Harry est un jeune garçon rêveur surprotégé par sa mère : elle l'habille encore avec des pantalons courts, comme un enfant. Lorsqu'elle lui offre des pantalons longs, il se croit devenir adulte. Il s'éprend alors d'une trafiquante de drogue qui va le conduire dans de folles aventures.
