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Un pensionnat du Sud de la France accueille une nouvelle pensionnaire, la jeune Thérèse est timide, sentant déjà une étrange présence dans l’établissement. Un établissement chargé de secrets, dirigé d’une main de fer par Mme Fourneau, apparemment veuve, vouant toute son affection à son jeune fils Luis. Mais des jeunes filles disparaissent et la tension entre les jeunes créatures grandit de jour en jour.
En Europe centrale, quelque part du côté de la Hongrie, le peuple a peur. Et quand il a peur, il fantasme des boucs-émissaires, qui ici se trouvent être accusés de vampirisme. Après de ridicules simulacres de procès, les victimes déjà mortes, exposées dans un cercueil de verre avec un pieu dans le cœur, sont décapitées, puis brûlées. Les cendres de la tête sont ensuite remises à la veuve éplorée.
Pendant les dernières années de la dictature franquiste, Fernando, un vieil exilé républicain, retourne chez lui dans un petit village de Castille et se lie d'amitié avec Aurora, une jeune et séduisante enseignante.
