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Pop Walker parit son ranch que son fils, Curt, remportera toutes les épreuves du rodéo. Mais son fils est tombé amoureux de Barbara Allen, et Pop croit qu'il délaisse son entrainement pour sa belle, aussi entreprend il de détruire leur relation, mais il obtient l'effet contraire et son fils refuse désormais de participer au rodéo. Pop entreprend alors de les remettre ensemble avant le jours des épreuves.
Lorsque le lieutenant Wayne est encadrée pour l'assassiner du frère de sa fiancée, Armand Corday ( Lon Chaney, Jr. ), il promet de capturer le vrai tueur, un Arabe mystérieux terroriste connu seulement comme El Shaitan. Il est aidé par les Trois Mousquetaires: Clancy (un Irlandais toujours gâcher pour un combat), Renard, et Schmidt (qui aime les saucisses ). Surnommé le «diable du désert", [2] [3] El Shaitan mène un désert culte et une société secrète contre les autorités françaises, avec un point appelé réunion du Cercle du Diable . [4] [5] Il reste une ombre, cachant son visage et sa véritable identité, à la suite de laquelle beaucoup de gens sont soupçonnés d'être à tort El Shaitan, tandis que d' autres personnages lui personnifient pour leurs propres fins.
Jerry Easton et Dan Prichard, propriétaires du Cercle Chic, montent une escroquerie pour déposséder une jeune fille de son ranch. Mais celle-ci reçoit de l'aide de deux troubadours de passage.
