Acting
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Le vieux pasteur Stephen Kumalo se rend à Johannesburg pour y retrouver son fils disparu. Arrivé là-bas il rencontre la misère et apprend que son fils est devenu un criminel recherché pour meurtre, et que sa sœur a été contrainte de se prostituer.
Félix Xaba, 13 ans, rêve de devenir saxophoniste comme son défunt père, mais sa mère, Lindiwe, considère le jazz comme la musique du diable. Lorsque Félix quitte ses amis du township pour intégrer, grâce à une bourse, une école privée huppée en quatrième, il défie sa mère et se tourne vers deux membres âgés de l'ancien groupe de son père pour qu'ils l'aident à se préparer au concert de jazz de l'école.
