Acting
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En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre Shu, le royaume du Sud-Ouest dirigé par l'oncle de l'Empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter de convaincre le Roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang rencontre le Vice-Roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent un pacte d'alliance.
La redoutable armée mongole, menée par Gengis Khan, se met en marche vers la Chine avec pour objectif d’anéantir la dynastie Jun à l’ouest et la dynastie Song au sud. Les puissants maîtres d'arts martiaux de plusieurs écoles vont unir leurs forces pour leur faire face et devenir des héros nationaux.
En 1991, lorsque Kwun, le parrain des parrains est assassiné, l'inspecteur Wong se prépare à l'inévitable bain de sang entre les grands pontes de la pègre de Hong Kong. Sam est le seul à rester fidèle à Kwun et, à la surprise de tout le monde, Hau, le fils de Kwun, reprend les affaires de son père. Afin de surveiller Hau et Sam, Wong décide d'infiltrer la triade via Yan, un jeune officier qui n'est autre que le demi-frère de Hau… Parallèlement, afin d'épier Wong, Sam infiltre la police au moyen de sa taupe Ming…
Dans la Chine des années 20, alors que les seigneurs de la guerre se divisent le pays, le chef d'une triade et un bandit s'affrontent pour le contrôle d'une ville de province, en se la jouant western sauce aigre-douce.
Suite de l'épopée la plus célèbre de Chine dans un partage malin entre attente tactique et combat décisif épique.