Acting
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Le film commence sur l’abdication de 1814 de l'empereur Napoléon Bonaparte, après la campagne de France de 1814 et à la restauration de la monarchie française du roi Louis XVIII entre 1814 et 1824. Il retrace ensuite les Cent-Jours, la bataille de Waterloo de 1815 et l’affrontement entre les deux commandants en chef, le duc de Wellington et l'empereur Napoléon Ier à Waterloo en Belgique.
Mauvaise journée pour le jeune Bosse : maltraité à l'école, il arrive en retard et, sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de penser à la désagréable tante Edna qui a toujours reproché à l'orphelinat de ne pas lui avoir confié une fille ! Tante Edna se montrant, ce soir là, encore plus méchante que d'habitude, le garçon décide de s'enfuir. Le hasard lui fera découvrir un monde étrange : le royaume de nulle part ! Un royaume dont le roi... est son père. C'est ainsi qu'il deviendra le prince Mio...
Ludmilla, la fille du prince de Kiev, est enlevée des bras de Rouslan en pleines noces. Puisque Rouslan n'a pas pu protéger sa fiancée, elle sera la femme de celui qui la ramènera sous le toit paternel. Telle est la décision du prince de Kiev. Trois preux s'en vont ainsi a la recherche de la belle.
Une bande de trafiquants, dirigée par un chef mystérieux, sévit dans un port du littoral sud. Un de ses membres, le dénommé Graf, participe à une croisière à l’étranger pour récupérer des diamants et les faire rentrer en Russie. Sur le bateau, il fait la connaissance de Semion, un paisible fonctionnaire. Graf doit remplir sa mission coûte que coûte (le chef ne plaisante pas) et Semion est embarqué malgré lui dans une série de mésaventures.
