Directing
Dominée par sa mère, Charlotte Vale est avant l'âge une vieille fille laide et refoulée. Soignée par le docteur Jaquith, elle se transforme en une jeune femme séduisante. Au cours d'une croisière, elle rencontre Jerry Durrence. Ils tombent profondément amoureux l'un de l'autre, mais Jerry est marié et a des enfants…
Blessé au front, lors de la première guerre mondiale et hospitalisé à Milan, le lieutenant américain Frederic Henry, tombe amoureux de Catherine Barkley, une infirmière anglaise.
Sara vit en Europe avec son mari Kurt Muller. Celui-ci a collecte des fonds pour lutter contre le nazisme. Invités par la mère de Sara, Kurt s'oppose au comte de Brancovis qui le soupçonne d'être nazi. Il l'abat puis s'envole pour l'Allemagne. Sans nouvelle, Sara verra bientôt partir son fils aîné pour poursuivre l'oeuvre de son père.
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Henry et Anne, un couple d'Autrichiens exilés à Londres, tente d'échapper aux terribles bombardements de l'aviation allemande. Afin de rejoindre un navire qui leur permettra de quitter l'Europe le plus rapidement possible, ils font route vers le port le plus proche. Mais les amants, dont la voiture est détruite par une énorme explosion, ne parviendront jamais à terminer leur trajet. C'est alors, qu'ils se retrouvent, contre toute attente, à bord d'un luxueux navire, en compagnie d'autres passagers aussi surpris qu'eux. Henry et Anne comprennent bientôt qu'ils sont tous victimes du raid aérien mené par les forces allemandes...
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