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Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
Vainqueur d'un tournoi d'arts martiaux, Shang Huan voit son titre de champion remis en cause par les 7 grands maîtres de Shaolin. Ceux-ci lui lancent un défi : un long voyage semé d'embûches et de pièges mortels durant lequel ses amis et lui doivent les affronter un à un. Autant d'étapes qui pourraient se révéler fatales à l'intrépide Shang Huan.
Un maitre du Kung-Fu part au tibet avec ses disciples, il doit se battre et vaincre ses ennemis. Vingt ans aprés, ces derniers cherchent à se venger sans succés.
Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon la coutume, il doit passer le test des légendaires 18 hommes de Bronzes avant de pouvoir quitter le Temple...
Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.
Le frère d'un propriétaire de vignoble, qui est un maître du kung-fu en état d'ébriété, entraîne deux jeunes voleurs dans l'art du kung-fu en état d'ébriété après les avoir surpris en train de voler dans le vignoble de son frère.