Charles Oliver

Dans le train qui la ramène des Balkans chez elle, Iris se lie avec une vieille dame, Miss Froy. Or celle-ci disparaît pendant le sommeil d'Iris : à sa place se trouve une autre dame portant les mêmes vêtements. Aucun passager du train ne se souvient de Miss Froy. Assistée par un jeune musicien, Gilbert, Iris mène l'enquête.

Le 3 septembre 1939 à Prague — juste avant la déclaration de guerre —, le professeur Axel Bomasch, inventeur d'un procédé de blindage, ne voulant pas que sa trouvaille tombe aux mains de l'Allemagne nazie, parvient à s'enfuir à Londres, mais laisse derrière lui sa fille Anna, arrêtée par la Gestapo et envoyée en camp de concentration. Là, elle rencontre Karl Marsen, prisonnier comme elle. Ils parviennent à s'évader et à gagner Londres à leur tour. Par l'intermédiaire d'un agent des services secrets britanniques, Gus Bennett, la jeune femme retrouve son père, mais Karl, en réalité un officier nazi, kidnappe les Bomasch qui sont transférés à Berlin. Gus se rend alors dans la capitale du Reich, sous l'identité d'un officier allemand du Génie — il est germanophone —, pour tenter de ravir Anna et le professeur à la Gestapo et de les ramener en Angleterre…

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Suite non officielle du film d'Alfred Hitchcock de 1938 "Une femme disparaît" (' The Lady Vanishes') : Charters (Basil Radford) et Caldicott (Naunton Wayne) effectuent une tournée au Moyen-Orient. Après avoir visité l’Arabie saoudite, ils se retrouvent à Bagdad, où un groupe d’espions allemands les confondent avec les messagers qui porteront un disque de la chanson de la belle chanteuse La Palermo (Greta Gynt) qui contient des instructions secrètes des services de renseignement allemands. Réalisant leur erreur, les espions allemands suivent Charters et Caldicott à Istanbul et à Budapest, en essayant de les éliminer et de récupérer le disque.

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De retour à Londres, le Saint est informé par un ami des Services Secrets d'un mystère mettant en cause Bruno Lang, homme d'affaires réputé en apparence, mais officieusement impliqué dans un complot de kidnapping et de fausse monnaie...

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