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Max la Menace, l'agent 86, travaille pour CONTROL une organisation de contre-espionnage qui contrecarre tous les maléfiques projets de KAOS (on apprend lors de l'épisode 8 de la saison 2 que KAOS aurait été créée en 1904 à Bucarest), organisation visant à répandre le chaos. Max est aidé dans toutes ses missions par l'agent 99 ainsi que par l'agent K-13, un chien. Autre personnage intervenant dans tous les épisodes est le « chef » qui assigne ses missions à Max au début de chaque épisode. Max déjoue alors brillamment les plans de KAOS.
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McMillan est tourné autour d'un quadragénaire de San Francisco et commissaire de police, Stuart McMillan (Rock Hudson) et son épouse Sally (Susan Saint James). Les scénarios s'articulent autour de la résolution de crimes et de la vie conjugale des McMillan. John Schuck joue le Sgt. Charles Enright et Nancy Walker est Mildred.
Après que le quartier général de l'agence de renseignement américaine CONTROL a été attaqué par l'association de criminels KAOS, l'identité de ses agents est compromise et le Chef n'a d'autre choix que de donner une promotion à Maxwell Smart, un analyste qui a toujours rêvé de travailler sur le terrain aux côtés du célèbre agent 23. Au lieu de cela, Max se voit assigner pour partenaire l'adorable mais redoutable agent 99. Avec une formation minimum, notre agent, armé seulement de quelques gadgets high-tech et de son enthousiasme délirant va devoir faire échouer les plans de Siegfried, le chef de KAOS. James Bond n'a plus qu'à bien se tenir.
L'organisation KAOS a mis au point une bombe qui peut dissoudre tous les vêtements. Maxwell Smart est amené à déjouer ce complot diabolique.
Le KAOS, la plus influente organisation criminelle de la planète pose un ultimatum aux services secrets américains : payer une rançon de 250 millions de dollars sinon ils déclancheront leur invention infernale, une machine capable de dérégler la météo et de transformer les Bahamas en Sibérie. Les services secrets convoquent l'agent de la dernière chance… Le seul, l'unique, le catastrophique Max la Menace !
Durant la Guerre du Pacifique, une troupe de Marines attaque les positions japonaises et se retrouve dans la jungle, infestée d'ennemis. À sa tête, Anderson, un simple professeur de collège dans le civil, va se transformer peu à peu en un vétéran de la guerre...
