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Un scandale éclate au Brésil pendant l'enquête sur la corruption d'un gouvernement en collusion avec des sociétés immobilières et pétrolières. Inspiré de faits réels.
L'histoire se déroule dans une favela de Rio de Janeiro, et suit les aventures de deux adolescents, Acerola et Laranjinha qui, pris entre la pauvreté de la favela et la tentation du très lucratif trafic de drogue, luttent pour grandir.
Tânia s'apprête avec sa compagne à être mère. À cette occasion, elle reprend contact avec sa propre mère.
Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les branches d'un oranger qu'il prend comme confident: à lui, son bel oranger, il peut confier ses secrets, ses peurs, ses joies...
Regina, 65 ans, vit seule et s'ennuie malgré son occupation favorite : surveiller son voisinage et dénoncer tout comportement irrégulier à la police de Copacabana. Une nuit, alors qu'elle observe l'immeuble de l'autre côté de la rue, elle croit être témoin d'un meurtre. Décidée à mener sa propre enquête, elle se trouve bientôt confrontée au meurtrier présumé : le juge Camargo, avec qui elle va nouer une relation complexe qui transformera sa vie de manière totalement imprévue.
Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes. Aveuglé par les préjugés, Marshall finit par causer la mort d'un jeune Brésilien. Après une période en prison, Marshall va au Brésil, mortel malade et dans une recherche désespérée pour purger sa culpabilité. Dans sa quête, il est guidé par Bia, une jeune prostituée.
À la frontière entre le réel et le fantastique, entre le passé colonial et la modernité écrasante de l'agro-industrie, la ville de Goiás est le théâtre de la rencontre entre la jeune Fernanda et ses racines secrètes.
