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Lorsque Cora sent que sa relation amoureuse bat de l'aile, elle met sa carrière musicale naissante entre parenthèses pour rentrer chez elle et reconquérir sa petite amie. Mais elle se rend compte rapidement que ce n'est pas seulement sa vie amoureuse qui a besoin d'être sauvée.
Sophianna, une orpheline infirme, part à la recherche de jouets le sac du Père Noël, (ce qui est une source magique de jouets, car il a été fabriqué à partir de langes du bébé Jésus) qui est volé par krads qui veut se venger après l'arrêt de Santa distribuer le charbon de krads à de mauvais enfants. Elle est aidée dans sa quête par Paul un des lutins du Père Noël, Dart un des jeunes rennes du Père Noël, Buster un renard et Charlee un ours polaire.
