Acting
le Cowboy du Montana, Duke Fergus voyage à San Francisco pour récupérer l'argent d'une dette auprès d'un dénommé Tito Morell.
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Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
