Acting
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le Cowboy du Montana, Duke Fergus voyage à San Francisco pour récupérer l'argent d'une dette auprès d'un dénommé Tito Morell.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
