Acting
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Anna Leonowens part avec son fils Louis au Siam (aujourd'hui la Thaïlande) afin de devenir la gouvernante des enfants du roi Mongkut (Rama IV). Malheureusement, ce dernier refuse de lui donner la maison qu'il lui avait promise et l'oblige à vivre dans le palais. Mécontente, Anna décide de quitter le Siam, mais Lady Thiang, la première femme du souverain, la fait changer d'avis. Elle décide alors d'aider Mongkut qui prend l'habitude de la faire réveiller à des heures tardives pour lui poser des questions. Un ambassadeur d'Angleterre, sir Edward doit venir au Siam pour se rendre compte si le roi est réellement barbare. Avec l'aide d'Anna, le roi réussira à prouver que son pays est civilisé et offre une fête très réussie. Tout semble aller bien.
Le commandant du Fort Bowie, le colonel Garrett, soupçonnant que sa femme Alison a une liaison avec le beau capitaine Thompson, l'envoie dans une mission dangereuse pour tenter de persuader le chef indien renégat Victorio de cesser ses attaques contre les colons blancs et les soldats.
Simon (John Lupton) décide de quitter le gang de l’effrayant Trench (Aaron Saxon), écœuré par la sauvagerie de ses membres. Durant les années qui suivent, Trench poursuit ses vicieux méfaits en incitant les Indiens à attaquer les colons tandis que Simon est devenu chercheur d’or en compagnie de Lucas Rand (Mark Stevens) dont les parents tiennent un relais de diligence. Avec le peu de gisement récupéré, Lucas a dans l’idée de partir en Arizona pour y devenir éleveur. Avant cela, il rend visite à ses parents pour leur faire ses adieux. Ce jour-là, les exactions de Trench, de ses Indiens et de son complice Amigo (Larry Storch) se portent malheureusement sur le relais où tous ceux qui s’y trouvaient sont massacrés. Le lendemain Simon vient retrouver Lucas dont il découvre qu’il est l’unique survivant de cette tuerie. Lucas ne va désormais avoir qu’une seule idée en tête, se venger de Trench même s’il doit y consacrer le restant de sa vie...
Après que Ben Keefer ait tué la femme de Gil Reardon, Reardon cherche à se venger. Pour arriver à Keefer il doit sortir l'un des sbires de Keefer. Mais Keefer le fait ressembler à un meurtre et il est condamné et envoyé en prison. Il s'échappe, mais revenant, il est capturé par le maréchal. Le Maréchal sait que Keefer est un escroc, mais a été incapable de le condamner. Alors il laisse Reardon s'échapper et Reardon s'en va seul faire face à Keefer et à ses deux frères.
