Acting
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Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
Afin d’asseoir sa domination sur le pays, la dynastie Ching décide de bannir l’enseignement du kung-fu et rend hors-la-loi les étudiants du Temple de Shaolin qui sont loyaux aux Mings. Ti Lung, un ancien élève du Temple devenu traître, est chargé de mettre hors d’état de nuire ces discidents. Cependant, même s’il pratique la torture, il épargne quelques étudiants en espérant qu’ils se rallient à sa cause et rejoignent son armée.
