Acting
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Jack Costello est un policier à la retraite et maintenant détective privé qui vit à Miami, qui gère une myriade de cas pour des clients inhabituels. A ses côtés se trouvent l'ancien copain de la police Sam Bosley et le dessinateur devenu détective amateur Jean Philippe Dumas, qui utilise Costello comme une influence et a surnommé le détective costaud «Extralarge». Dans la deuxième série, Costello fait face à d'autres cas dangereux, toujours avec Bosley et Archibald, le fils d'un vieil ami, que Costello surnomme de façon amusante "Dumas".
Key West, Floride, 1962. Alors que le monde est au bord de l'anéantissement nucléaire, Lawrence Woosley présente en première mondiale son nouveau film d'horreur. Les habitants de Key West, Gene et ses amis, s'apprêtent à vivre un samedi après-midi qu'ils n'oublieront pas.
Junior, gangster de Californie, débarque un jour à Miami. Il y rencontre la prostituée Susie, qui tente de l'aider. Mais Junior continue ses méfaits, dévalisant les gens à l'aide d'une carte de police dérobée au sergent Hoke. Ce dernier le cherche dans tout Miami.
