Acting
Le fermier Fang Gang, anciennement surnommé le Sabreur Manchot , se voit proposer de participer à un tournoi d'arts martiaux. Ayant promis à sa femme Xiao-man de ne plus se battre, Gang décline l'invitation. Mais il se rend compte très vite, que la proposition était plutôt un ultimatum. En effet, les organisateurs du tournoi, huit combattants redoutables qui terrorisent la région depuis deux ans, commencent à décimer quiconque refuse de participer à ces duels. Malgré cette situation chaotique, Gang décide de ne pas s'en mêler. Jusqu'au jour où sa femme est kidnappée...
Pour venger la mort de son maître tué par des bandits japonais qui ont transformé son gymnase en tripot, un jeune homme suit un entrainement intensif et provoque ses adversaires en un combat mortel.
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Plusieurs groupes de bandits rivaux hauts en couleur apprennent que le riche convoi d'un mandarin va passer dans les environs et doit notamment séjourner dans la taverne éponyme, tenue par de sympathiques aubergistes aux méthodes gastronomiques discutables. Le justicier Zha Xiaoyu (Kang Hua) intervient donc pour sauver le mandarin (Ku Feng) et ses deux filles, menacés par un premier groupe de bandits avant même d'arriver à l'auberge. Mais les apparences sont parfois trompeuses, comme l'apprendront à leurs dépens nombre de personnages au cours de l'action.
Le Prélude se déroule 20 ans en arrière : l’épée du Dragon de Jade réputée dotée de facultés exceptionnelles, mais aussi portant les germes d’une malédiction, est volée par Fan Ying, la disciple d’un célèbre clan taoïste, pour le compte de son époux. Ce dernier s’étant enfui avec leur fils, Fan Ying est retrouvée par son Maître, qui a récupéré l’épée, et condamnée à l’exil au domaine fantastique du Marais du Dragon, puis séparée de sa fille. 20 ans plus tard, la fille, élevée par les taoïstes dans l’ignorance du passé de ses parents, a grandit et l’épée est à nouveau volée. Elle part à sa recherche et est aidée par un Chevalier Errant, frappé par la ressemblance avec sa mère, qu’il a autrefois aimée. Leurs aventures les mèneront au Marais du Dragon, mais aussi à de tragiques retrouvailles familiales.
Un fougueux épéiste est trompé par un chef de bande qui l’amène à voler des bijoux précieux. Réalisant son erreur, l'épéiste va tout faire pour récupérer le butin.
Une jeune épéiste nommée Fang Ying-qi (Cheng Pei-Pei) part rejoindre un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière du seigneur Xia (Fang Mien) et du clan du Dragon volant. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre les forces envahissantes de Jin. Fang a également l'intention de venger le meurtre de ses parents, commis il y a 20 ans par le chef bandit Han Shi-xiong (Huang Chung-hsin). Depuis, Han a pris une nouvelle identité, celle d'un membre respectable du clan du Dragon volant, tout en travaillant secrètement avec les Jin pour faire tomber la résistance. Han utilise sa ruse et un réseau de combattants criminels pour tenter d'assassiner Fang, et lorsque cela échoue, pour la faire passer pour une traîtresse. Une fois sa véritable identité et ses intentions révélées, Fang, déterminée, doit compter sur ses talents mortels à l'épée et sur l'aide d'un chef de clan de mendiants astucieux (Yueh Hua) pour arrêter Han et rétablir sa réputation.
La technique du "finger of doom" consiste à planter une petite pointe dans la nuque pour transformer une personne en zombie et pouvoir la contrôler. Deux soeurs ennemies ayant appris cette technique avec le même maître se combattent avec le concours de 3 frères qui vivaient cachés du monde des arts martiaux.
Hua Bi-lian, l'héritière d'une famille martiale de réputation douteuse, une jeune personne irascible peinant à trouver un époux, fugue de rage après qu'un jeune homme (Luo Hong-xun) qu'elle convoitait ait à son tour rejeté ses avances. Au gré de ses pérégrinations, elle se mêle d'affaires ne la concernant pas et entre ainsi en conflit avec un groupe de jeunes hommes travaillant dans le domaine des arts martiaux, ce qui va la conduire à se livrer à la vente éponyme de têtes humaines à la criée.
