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Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène un ours portant un panneau de sandwich "Eat at Joe's". Le dindon exploite le pouvoir des gags pour se sauver.
Lassés de toujours jouer les mêmes rôles, le Petit Chaperon Rouge, sa grand-mère et le Loup demandent une nouvelle version du conte. L'histoire recommence à Los Angeles. Le Loup arrive dans le night club dans lequel le Petit Chaperon Rouge exécute un numéro de pin up. Subjugué, le Loup l'invite à passer la soirée avec lui, mais la jeune fille a promis de rendre visite à sa grand-mère, une vieille dame nymphomane qui tombera amoureuse du loup.
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Tom entend une histoire de fantôme à la radio et est effrayé par elle, Jerry s'en aperçoit et en profite, en utilisant une variété de trucs pour effrayer Tom.
George et Junior sont deux ours affamés essayant tant bien que mal de déguster un poulet fermier pas très futé.
Dans un sinistre manoir, un homme a été tué. Un détective mène l'enquête…
George et Junior ne veulent plus être vagabonds et les voilà agents de fourrière. Ils traquent en vain un minuscule chiot…
Le roi de la jungle, après une journée bien remplie à terroriser le reste des animaux, est pétrifié par une souris.
Woody Woodpecker remarque une annonce personnelle dans le journal pour une magnifique fille riche, avec beaucoup de nourriture, à la recherche d’un mari.
Oncle Tom raconte l'histoire glaçante de la façon dont le diabolique Simon Legree a tenté de saisir la simple cabane en rondins de Tom. Figure également Red de Red Hot Riding Hood dans le rôle de Little Eva.
Au fond des bois, un ornithologue étudie les différentes espèces d’oiseaux qui s’y trouvent. Tout d’abord, il découvre des "oiseaux d’amour" (un oiseau mâle et son conjoint oiseau grincheux), et un "colibri" (qui fredonne des airs de rock). Puis il découvre Woody qui lui donne toutes sortes de problèmes tels que fixer son stéthoscope à un robinet en cours d’exécution, étirer l’objectif de son appareil photo, puis le refermer sur lui, et envoyer toutes sortes d’arbres tomber sur lui.
Le loup, caricature d'Adolf Hitler, ne respecte pas le traité de paix qu'il a signé avec les trois petits cochons en les attaquant. Ces derniers ripostent énergiquement.
Une sentinelle est postée pour garder l’approvisionnement alimentaire à un emplacement d’expédition du pôle Sud, mais Chilly Willy le pingouin a faim et a ses yeux sur les sardines en conserve et d’autres choix de nourriture de mer au poste. Beaucoup de poursuite, mais Willy finit bien nourri.
Smedley, directeur du "Snowtel" où Chilly Willy est en visite, remarque que Chilly n’a pas payé sa facture. Quand Chilly refuse toujours de payer, Smedley essaie différentes méthodes pour l’expulser mais toutes ses tentatives sont contrecarrées soit par Chilly soit par sa propre ineptie. Finalement, le scénario se termine par Smedley chassant Chilly dehors avec Chilly le piégeant dans la bouche d’une baleine.
Le surveillant de l'école en a après Casse-Noisette l'écureuil chtarbé parce qu'il ne va pas à l'école, et il n'en découvre la raison qu'après être passé par un tas de gags loufoques, lorsqu'il essaie de l'attraper.
Un chirurgien arrive dans une forêt pour inspecter un arbre, en particulier celui de Woody. Il détruit le lit de Woody avec une perceuse et Woody prévoit de se venger. D’abord, il colle une casserole sur ladite perceuse, puis colle son pied dans la branche de l’arbre et donne un coup de pied au docteur avec. Il gonfle également le stéthoscope du médecin avec un soufflet jusqu’à ce qu’il explose et tienne une pin-up sexy lorsque le médecin radiographie l’arbre. Enfin, Doc découvre Woody et le poursuit, mais Woody le dépasse inévitablement en le rendant inconscient. Le ravageur disparu, Woody peut maintenant continuer son repos.
