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Le fossoyeur Zé do Caixão, surnommé `Coffin Joe', est désormais au centre de débats de journalistes et scientifiques. Un psychiatre pense que l'utilisation de la drogue est la principale cause des problèmes dans le comportement violent des individus. Selon lui, n'importe quelle personne pourrait agir ainsi sous l'influence de substances chimiques. Il compte bien prouver ses propos en passant à l'action. C'est le début d'une étrange et terrible expérience.
Dans le Sertao brésilien, un village subit l'opression du colonel Fragoso et de ses « Jacunços », qui cherchent à exproprier les paysans de leurs terres. Avec à leur tete, Maria et son mari, Ze Tulao, ces derniers se révoltent et refusent d'abandonner leurs terrains.
