Pat Kirkwood

Peu après le scandale du Watergate, un jeune homme employé dans l'électronique de pointe et en possession d'informations gouvernementales ultra-secrètes, décide de vendre des renseignements à l'URSS. Il convainc son meilleur ami de traiter avec les diplomates soviétiques de l'ambassade de Mexico. Mais ce dernier multiplie les maladresses et les deux espions en herbe se trouvent bientôt engagés dans un engrenage fatal...

Jerry tombe amoureux d'une strip-teaseuse qu'il rencontre lors d'un carnaval. Il ne sait pas qu'elle est la sœur d'une diseuse de bonne aventure gitane dont il s'était moqué. La bohémienne le transforme en zombie et il se lance dans une tuerie.

Le propriétaire sans scrupules d’une petite maison de disque donne sa chance au jeune Arch Hall, Jr.

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