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La veille de Noël, le Père Noël nourrit ses rennes et charge son traîneau, avant de partir en voyage pour livrer des jouets aux enfants du monde entier.
Saint Nicolas reçoit une lettre de la Princesse de Cœur. Lui et son fidèle troupeau de rennes s'envolent vers le Pays des Merveilles où ils sont accueillis par la méchante et misérable Reine de Cœur qui déteste Noël… surtout les cadeaux ! Avec l'aide d'Alice et ses amis, Saint Nicolas arrivera-t-il à montrer à la Reine le vrai sens de Noël et sauver cette fête avant qu'il ne soit trop tard ?
Lorsqu'une ville apprend que le Père Noël l'a rayé de son calendrier de livraison en raison d'une lettre insultante, il faut trouver un moyen de changer d'avis.
La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
Se retrouvant sans abri la veille de Noël, la famille Mouse tombe sur la maison de la famille Atwell, où l'esprit des fêtes bat son plein. La mère et le père Souris sont heureux d'avoir trouvé un endroit où mettre leurs enfants Skip et Squeek à l'abri du froid. Ils demandent à leurs parents "C'est quoi Noël ?". Skip et Squeak se voient répondre que c'est un "truc de fous que les humains célèbrent". Les enfants Souris se lancent alors dans une quête pour trouver la vraie signification de Noël...
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