Acting
En entendant dire que les renards argentés font fureur dans la haute société, un renard se peint en argent et se fait piéger, découvrant trop tard que ce n'est que sa fourrure qui intéresse tout le monde.
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La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une statue métallique d'une hirondelle, puis utilise un aimant pour tirer le chat à travers les tuyaux et les dents d'une échelle. Des centaines d'hirondelles puis de la plongée-bombent le chat avec des ampoules et des pinceaux.
Porky Pig part en safari en Afrique, et tombe sur un assortiment d'animaux fous, d'indigènes loufoques et de Kay Kyser donnant des cours de danse au milieu de la jungle.
1896, Dawson, Alaska. Un Bugs recouvert de neige se promène dans le salon avec un baguette de nuggets d'or (que le lapin appelle «roches»). Bien que les roches n'aient aucune valeur pour Bugs, cela ne signifie rien pour Jacque, qui croit que le lapin est en train de devenir riche. Les gags incluent le jeu de blackjack de Bugs et Jacque, où le lapin se trouve sur une carte (une carte "21") et Bugs en remplaçant le sac de nuggets d'or par un rempli de poudre à pistolet.
Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis à terre, Dan accuse l'étranger d'avoir quelque chose dans son gant ; l'arbitre y trouve trois fers à cheval plus... le cheval ! Après un certain temps de combat sans fin, le narrateur lance des pistolets, les lumières s'éteignent. Dan est-il abattu ou ne l'est-il pas ?
Un père pieux donne un petit canard mignon à sa petite fille. Ce canard grandit pour devenir Daffy Duck, qui développe bientôt une vie nocturne, qu'il explique fort au petit-déjeuner, en train de manger tout en vue. Lorsque les tentatives du père exaspéré de retirer violemment Daffy échouent, il essaie une dernière mesure pour conduire Daffy ...
Echoué sur une île après le naufrage de son navire par un ouragan, Porky rencontre un sympathique autochtone africain. Ils construisent une maison, et Porky commence à explorer l'île. Sur son chemin, nous voyons différents gags de vue.
Le petit Bobo l'éléphant décide de quitter la jungle, où il est affecté à la tâche ingrate de déplacer des rondins avec sa trompe, pour une vie glamour dans un cirque en Amérique. Sur les conseils d'un oiseau minah, Bobo se peint en rose pour avoir accès à un navire à destination des États-Unis, car personne à bord du navire n'admettra avoir vu un éléphant rose et encore moins avoir agi pour supprimer l'hallucination présumée. Après l'arrivée de Bobo en Amérique, un nettoyeur de pied lui fait perdre sa couleur rose, et les gens sont maintenant prêts à reconnaître avoir vu le petit éléphant. Bobo est arrêté par la police et enchaîné pour être jugé par un juge, qui le condamne à la prison à vie - dans un cirque, où il est le "garçon" à la batte de la grande équipe de base-ball, et se lamente sur le fait qu'il transporte encore des bûches (c'est-à-dire des battes) !
Les trois ours rencontrent le Petit Chaperon Rouge, raconté dans le style de Tex Avery.
Porky Pig est en route pour le magasin où il doit aller chercher des provisions pour sa mère lorsqu'il passe devant un panneau indiquant que le cinéma local organise une journée "enfants admis gratuitement". Le Porky Pig se précipite et regarde une série de parodies d'actualités, de bandes-annonces de films, de longs métrages et même le Lone Ranger !
Un chasseur d'ours raconte à Porky l'histoire d'une chasse il y a 30 ans : un ours a goûté à son tabac à mâcher et l'a poursuivi pour l'obtenir ; le chasseur a pris l'ours à mains nues plutôt que de perdre le tabac. Ou du moins, c'est la façon dont il a raconté l'histoire.
