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En 1942, Gregor Lämmle, un professeur de philosophie, se voit contraint par les nazis de démasquer une résistante, Maria von Gall, qui a le tort de connaître les codes d'accès à des comptes bancaires suisses. Cette mission est un supplice pour l'enseignant, secrètement amoureux de la jeune femme... Un téléfilm britannique en deux parties qui plonge dans les affres de la Seconde Guerre mondiale.
Toutes les nuits, Aaron McGregor écoute, fasciné, les loups hurler à la mort sur une colline voisine. Comme eux, Aaron a conscience d'être un paria : orphelin, il a été recueilli à contrecoeur par son oncle Archie et son épouse Rebecca, une femme dure et aigrie qui n'a que faire d'un enfant sous son toit. Lorsque la horde de loups est exterminée au cours d'une battue, Aaron réussit à sauver le seul louveteau survivant et à le nourrir en cachette. Mais pour combien de temps ?