Directing
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Les pérégrinations de l'aventurier allemand Hans Staden, capture par les Indiens anthropophages Tupinambas.
Le poète Deraldo, Nordestin immigré à São Paulo, est confondu avec un ouvrier qui a assassiné son patron. Obligé de se cacher, il vit de travaux pénibles et prend conscience de l'oppression des métropoles. Il en tire un récit critique, "L'homme transformé en jus".