Acting
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Tom Owens aide le vieux Sam Todd à diriger le relais de diligences de Rawhide, un coin perdu de l'Arizona. Les deux hommes tentent de persuader une voyageuse de ne pas repartir le jour même; ils lui conseillent d'attendre le lendemain à cause des voleurs qui sévissent dans la région. Mais le chef d'un gang arrive au relais avec ses hommes dans l'intention de s'emparer d'une diligence transportant cent mille dollars en or. Le vieux Sam tente de s'opposer au chef du gang qui n'hésite pas à le tuer...
Talbot est un usurpateur qui a pris l'identité de Don Luis de Serrano, à l'aide de faux papiers. Se faisant passer pour cet héritier espagnol, il possède maintenant cinq millions d'hectares et fait régner la peur dans la région. Entre autres, il exige des taxes considérables de la part des petits exploitants agricoles. Stony, Tucson et Lullaby, les "Trois Mousquetaires" du Far-West sont envoyés rétablir l'ordre et démasquer le bandit. Ils se transforment en de véritables Zorros, et volent l'argent de Talbot pour le rende aux petits fermiers. A la suite d'une habile manoeuvre, ils parviendront à obtenir des aveux écrits de l'usurpateur...
Hammond est après le ranch Craig et un accusé Charlie Craig de meurtre. Mère Craig apporte la gamme Busters. Ils capturent l'un des hommes de Hammond et Alibi prévoit de le tromper en lui faisant avouer qui est le véritable meurtrier. Pendant ce temps, Denny a entendu les plans de Hammond pour son prochain déménagement et lui et Crash ont décidé de rassembler le gang.
L'association des éleveurs de Red River demande de l'aide pour lutter contre les voleurs de bétail. Stony Brooke, Tucson Smith et Lullaby Joslin sont envoyés à Red River. En chemin ils rencontrent un vieil ami, Tex Reilly, et décident de faire passer ce dernier pour Stony pendant que celui-ci intégrera la bande des voleurs.
Les trois Mesquiteers tentent de récupérer l'or volé par un gang dans son effort pour ruiner le banquier / maire qui leur a ordonné de quitter la ville.
Harris et Rigby possèdent un cirque. Rigby est un contrefacteur et encadre son partenaire. Les Mesquiteers apprennent que Rigby est le coupable et obtiennent une confession de l'un de ses hommes pour perdre la cause lorsque l'homme est assassiné en prison. Les Mesquiteers essaient à nouveau et envoient Lullaby pour essayer de gagner quelques-uns des faux billets dans un jeu de cartes.
