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Une loi donnant des droits aux squatters est sur le point d'être votée. Un avocat veut en profiter pour s'emparer de la propriété de Tim Clay en raison de la source qui s'y trouve, et le fait accuser de meurtre, puis coupe l'approvisionnement en eau de la vallée. Les trois mesquiteers enquêtent pour trouver des preuves, puis entrent en action.
Les Trois Mesquiteers convainquent un groupe de colons d'échanger leur propriété actuelle contre certains qui, à l'insu de nos bons amis, seront sans valeur. Ils sont capturés avant de pouvoir avertir les éleveurs.
L'association des éleveurs de Red River demande de l'aide pour lutter contre les voleurs de bétail. Stony Brooke, Tucson Smith et Lullaby Joslin sont envoyés à Red River. En chemin ils rencontrent un vieil ami, Tex Reilly, et décident de faire passer ce dernier pour Stony pendant que celui-ci intégrera la bande des voleurs.
Harris et Rigby possèdent un cirque. Rigby est un contrefacteur et encadre son partenaire. Les Mesquiteers apprennent que Rigby est le coupable et obtiennent une confession de l'un de ses hommes pour perdre la cause lorsque l'homme est assassiné en prison. Les Mesquiteers essaient à nouveau et envoient Lullaby pour essayer de gagner quelques-uns des faux billets dans un jeu de cartes.
