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Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et Harvey Allen.
Un agent adjoint de la réserve indienne, élevé parmi les indiens pour qui il enquête sur les vols de fourrures dont ils sont victimes, est inculpé de l'assassinat d'un trafiquant de fourrures tué par son chef qui lui disputait les faveurs d'une fille de saloon.
