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Henry Jethrow est après le ranch Wilson. Il fait signer à George Wilson une note pour le ranch, le fait tuer, puis présente la note. Le Pinto Kid, enquêtant sur les voleurs de bétail, laisse tomber accidentellement son gant sur les lieux du meurtre et a maintenant un prix sur sa tête. Il demande à Beth Wilson de le transformer et d'utiliser l'argent de la récompense pour récupérer la note. Maintenant, il doit échapper à la prison et trouver les vrais tueurs.
Une jeune femme rencontre un groupe de marginaux et se laisse entraîner dans un tourbillon de drogue, d’alcool et de débauche… Elle finit par devenir une droguée alcoolique et enceinte et est forcée d'avorter.
Lorsque son jeune fils est abattu, John Wellington tue le coupable et prend la fuite. Mais son fils Johnny récupère et est élevé par Sir George. Une vingtaine d'années plus tard, Johnny part à la recherche de la petite-fille disparue de Sir George.
Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et Harvey Allen.
