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Henry Jethrow est après le ranch Wilson. Il fait signer à George Wilson une note pour le ranch, le fait tuer, puis présente la note. Le Pinto Kid, enquêtant sur les voleurs de bétail, laisse tomber accidentellement son gant sur les lieux du meurtre et a maintenant un prix sur sa tête. Il demande à Beth Wilson de le transformer et d'utiliser l'argent de la récompense pour récupérer la note. Maintenant, il doit échapper à la prison et trouver les vrais tueurs.
Dans une tentative de chasser les colons de la vallée de Los Trancos, à travers laquelle le chemin de fer propose de faire passer une ligne, le représentant du chemin de fer Clyde Barton conspire avec Dirk pour provoquer une guerre à distance entre les deux plus grands éleveurs, Tom Gray et Harvey Allen.
Ted Warren revient de la Première Guerre mondiale et constate que tout le monde pense qu'il est mort. Le coupable est Kent qui a intercepté son courrier, volé le bétail Warren, a repris le ranch Warren, et est maintenant après la petite amie de Ted. Lorsque les hommes de main de Kent échouent à tuer Ted, Kent tire sur le père de Ted et le laisse pour mort. Mais seulement blessé, le plan est de faire apparaître Warren comme un fantôme pour obtenir une confession de Kent.
