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Rad McDowell retourne chez lui, en Géorgie, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre que les fermes individuelles des environs font désormais partie du domaine de Riverside. Son cousin, Henry Warren, l'avertit que sa propre ferme, ainsi que celle de la famille Scott, risquent bientôt d'être annexées. Rad et son épouse décident de ne pas céder. La famille Scott en fait autant et se retrouve rapidement face au racisme ambiant et quotidien de cette région du Sud des États-Unis...
Pour être plus près d'un adolescent sourd-muet comme lui et interné dans un hôpital psychiatrique, John Singer s'installe chez des gens modestes. Là il devra faire la conquête de la fille de la maison, Mick, isolée elle aussi dans son milieu. Il réussira mais la solitude sera la plus forte.
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