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Dans le Japon d'après-guerre, un policier se fait subtiliser son arme. Son supérieur refuse sa démission et l'envoie à la poursuite du malfaiteur. Il mène son enquête dans les bas-fonds de Tokyo, où il côtoie la misère d'une population qui survit difficilement à la défaite de son pays.
1944, dans une île du Pacifique. Le Dr Fujisaki Kyoji, blessé au doigt, opère un patient atteint de la syphilis et se fait contaminer à son tour. Démobilisé, il n'ose avouer à son entourage sa maladie, préférant souffrir en silence et lutter contre le virus en secret. Pour lui, la vraie guerre commence...
Trois escrocs volent une banque et s'enfuient à travers les Alpes japonaises. La police les a suivi dans les montagnes avec la conviction que les criminels sont dans une impasse. Les trois criminels tentent de s'échapper à travers les montagnes, dont la complexité nécessite les compétences d'un alpiniste expérimenté.
Sukezaemon est un bandit recherché pour piraterie par les autorités japonaises. Arrivant à s’échapper de son exécution, il affirme devant tout ses hommes vouloir devenir un véritable pirate. Mais le sort en décidera autrement puisque une tempête vient détruire ce rêve, réduisant le bateau en pièces, tuant tout l’équipage. Il se retrouve seul avec un trésor et deux hommes. Et une seconde fois, la malchance s’abat sur lui, dans cette détresse il croise le grand Pirate Noir qui ne se prive pas de tuer les deux hommes et de lui voler son trésor. Délaissé en pleine mer, il dérive vers une terre inconnue où un vieillard lui vient en aide. Il apprend que la situation du pays est plutôt mauvaise, en effet le roi prend en otage les femmes sans jamais les libérer. Mais c’est en apercevant la princesse et ses bijoux, qu’il décide d’aller voir d’un peu plus près la réalité.
Mikami, un soldat japonais est capturé par les Chinois. Bien qu'il réussisse à s'échapper ses ennuis sont loin d'être terminés.
À Hong Kong, un agent de la police secrète internationale (ISP) est assassiné alors qu'il enquêtait sur le ZZZ, un groupe déterminé à assassiner le Premier ministre de Buddhabal. Les agents Carter et Kitami de l'ISP sont chargés de l'affaire. Lorsque le Premier ministre arrive à Tokyo pour une visite amicale, Carter et Kitami sont là pour le protéger. Mais les voyous du ZZZ sont également présents. Plusieurs tentatives d'assassinat contre le Premier ministre échouent, jusqu'à ce que le ZZZ introduise finalement un nouveau dispositif conçu pour éliminer non seulement le Premier ministre, mais aussi les agents de l'ISP : THE KILLING BOTTLE est un récipient de poche rempli d'une substance qui peut se dilater jusqu'à atteindre des milliers de fois sa taille initiale et étrangler sa victime, puis disparaître en ne laissant que le cadavre.
Phil Moskowitz se lance à la recherche d'une recette de salade d’œufs durs. Il aura fort à faire face à une bande de yakuzas.
Dans un village vivant de la pêche, un criminel borgne nommé Jakoman terrorise les habitants. L'un d'eux, le fils du chef de l'une des entreprises de pêche locale nommé Tetsu décide de renverser Jakoman et ses sbires.
Les Olympiades de Tokyo, en 1964, filmées avec plus de cent caméras.
