Acting
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L'ingénieur Timofeïev tente de construire une machine à voyager dans le temps. Soudain sa machine se met en marche et met en relation l'appartement de l'ingénieur avec le palais d'Ivan le Terrible, lequel découvre ainsi la vie moderne. Dans le même temps, le retraité Bounch et le voleur Georges, qui se trouvaient chez l'ingénieur, ont fait le voyage inverse...
Chourik, un anthropologue un peu naïf, se rend dans le Caucase afin de documenter les coutumes et traditions de la région. Il tombe amoureux de Nina, qui rend visite à son oncle. Cependant, son oncle la promet en mariage sans la mettre au courant. Il organise alors son enlèvement ; après un premier essai infructueux, il convainc Chourik de participer à l’enlèvement, en lui disant qu’il s’agit d’une tradition locale et en prétendant que Nina a donné son accord.
Un ancien aristocrate, Ippolit Vorobyaninov, mène une vie misérable dans la Russie soviétique. Sa belle-mère lui révèle un secret : elle a caché des diamants de famille dans l'une des douze chaises qu'ils possédaient. Vorobyaninov, en coopération avec un jeune escroc, Ostap Bender, entame une longue recherche pour retrouver les diamants.
Dans une auberge se joue un joyeux spectacle de marionnettes. Il y est question d'un royaume où règnent un roi sot et ridicule, une mauvaise sorcière et une méchante princesse, mais aussi un bon enchanteur et un brave soldat et tout finit par s’arranger… mais un second motif complique la situation, apporte tristesse et mélancolie… par ailleurs, une fois le rideau tombé c'est la vie réelle qui commence et les rapports du marionnettiste et de sa bien aimée ne sont pas simples !