Directing
Grâce aux sacrifices financiers de sa mère, Nanda se rend en Europe, à Amsterdam, pour étudier. Elle découvre un jour qu’elle est enceinte. Son petit ami Léo, fils d'un riche chef d'entreprise brésilien, la rejette car elle refuse d'avorter. Il lui donne de l'argent pour payer un médecin et rentrer chez ses parents au Brésil. Craignant sa mère Martha, une femme autoritaire, elle attend d'être sur le point d'accoucher pour revenir à Rio, sans prévenir.
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Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'œil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel. Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le premier d'une longue série…