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Des jumeaux experts en arts martiaux, constamment en conflit, affrontent des ennemis implacables, une romance tumultueuse et une rivalité fraternelle, tandis que leur passé trouble finit par les rattraper.
Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d’un vagabond. Mais bientôt, son passé le rattrape : le maître épéiste va devoir à nouveau combattre pour espérer trouver la paix à laquelle il aspire tant...
Séparés à la naissance, des jumeaux grandissent dans des mondes différents. Le destin va les réunir par les arts martiaux, dans une bataille du bien contre le mal.
Voilà plusieurs années que le chevalier Li Xunhuan (Ti Lung) s’est retiré du monde martial pour vivre une existence paisible, tout comme son ami A Fei (Derek Yee) qui a fondé un foyer avec une femme à l’apparence douce et aimante, Lin Xianer (Choh Seung Wan). Mais se semblant de stabilité est bouleversé par les ambitions hégémoniques du Clan du Singe qui voit en Li un obstacle à son règne sans partage. Son chef, Shangguan Jinhong (Ku Feng), n’aura alors de cesse de l’éliminer et recrutera, pour ce faire, un redoutable épéiste gaucher, Jing Wuming (Fu Sheng)
Pour régner dans le monde impitoyable des arts martiaux, la ruse, l'intelligence sont des qualités qui se révèlent bien souvent, aussi efficaces que la force. Sun Yu, le chef du clan Lung Men, l'a bien compris. Mais sa réussite entraîne inévitablement la convoitise, la haine au sein d'organisations rivales, peut-être même, parmi son propre entourage. Sur les ordres d'un employeur à l'identité secrète, Meng Sheng-hun, un tueur renommé, est engagé pour éliminer Sun Yu. Une tâche beaucoup moins aisée qu'il n'y paraît, sa cible étant constamment entourée de gardes du corps redoutables. L'assassin doit donc s'infiltrer au sein du clan Lung Men sous une fausse identité pour tenter de gagner la confiance de sa future victime. Mais la détermination habituelle du tueur solitaire est remise en question lorsqu'il croise par hasard une charmante, mystérieuse femme dans la Forêt aux Papillons...
Li Hsin-Huan surnommé le Poignard volant est un épéiste de renom possédant de grandes qualités techniques, un sens de la justice et une droiture extrêmes. Mais il a aussi des faiblesses, il est alcoolique et solitaire, et les êtres les plus chers à ses yeux ont presque tous disparu... Li noie son chagrin dans l'alcoolisme depuis qu'il a abandonné sa bien-aimée Shi-yin à son meilleur ami Xiao-yun, car ce dernier lui avait sauvé la vie. Mais récemment, un célèbre bandit masqué refait surface. Li cherche logiquement à protéger Shi-yin, pour qui il a encore des sentiments. Malheureusement, c'est Li qui est rapidement accusé d'être ce fameux bandit responsable de nombreux meurtres. Avec l'aide d'un talentueux épéiste, Li se met en quête de laver son nom, et de découvrir la véritable identité du tueur.
Durant la dynastie Tang, un tournoi de kung-fu est organisé tous les 18 ans, l'occasion pour deux clans rivaux de préparer une confrontation finale.