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Le masseur aveugle Zatôichi voyage de ville en ville, jouant, buvant et combattant les gangs locaux.
Des gangs d'immigrés terrorisent une ville japonaise avec leurs menaces, leur jazz bruyant et leur sens de la mode de mauvais goût. Seul le Dr Amamiya (Ando), un homme dur mais suave, peut les arrêter, à condition qu'il se débarrasse de ses idéaux pacifistes stupides.
Tout va mal lorsque Jiro tente de rompre la relation de sa mère avec un homme d'affaires.
Kyoshiro Nemuri recroise la route de la princesse défigurée, mêlée à un trafic de femmes, et bien décidée à se venger.
Yojiro ordonne à un samouraï de tuer un débiteur. Le samouraï décide de ne pas se fier au jugement de son maître, ce qui fait de lui un paria et il doit fuir...