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Le masseur aveugle Zatôichi voyage de ville en ville, jouant, buvant et combattant les gangs locaux.
Zatoichi porte secours à une voyageuse en train d’accoucher et qu’un yakuza vient de détrousser. Il sauve le bébé, mais la mère meurt en prononçant le nom du père: “Sataro, à Shiobara”. Zatoichi prend le nourrisson sous sa protection, tandis qu’un mystérieux enfant l’épie, jusqu’à Shiobara où il ne trouve que la sœur de Sataro, Oyaé, harcelée par des yakuzas. Elle attend son frère, d’une province voisine, qui doit apporter l’argent destiné à payer sa dette. Quand Sataro se fait enfin expliquer les circonstances du drame, l’enfant (qui n’est autre que son fils aîné) réapparaît et accuse le masseur aveugle du meurtre de sa mère...
Une petite communauté de montagnards se prépare à affronter l'hiver, quand Sampei, l'un des hommes partis couper du bois, revient dans un état critique. Il révèle que ses compagnons et lui-même ont été enlevés par les hommes du seigneur Arakawa, qui les oblige maintenant à travailler sans relâche dans la "Vallée de la mort". Le seul chemin possible par lequel les prisonniers pourraient se sauver passe par la montagne interdite, le territoire de Majin. Les chutes de neige prévues empêchent d'envoyer qui que ce soit prévenir les prisonniers de cette possible voie de salut. Quatre gamins, décidés à sauver leurs pères et leurs frères, partent en secret pour cette périlleuse aventure.
Un ancien militaire, réduit à travailler dans un restaurant après-guerre, devient tueur à gages pour les gangs de yakuza avec lesquels il est en contact.