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Instituteur de la classe unique de Timboonda, une bourgade perdue d'Australie, John Grant se réjouit de s'envoler vers Sydney pour les vacances d'été. Il fait une halte obligée à Bundanyabba pour prendre son avion. Le shérif de cette ville minière lui offre la première d'une longue série de pintes, avant qu'il ne soit entraîné dans un ruineux jeu de pile ou face. Le lendemain, il se réveille avec la gueule de bois, a raté son vol et n'a plus d'argent. Débute alors pour lui un long calvaire caniculaire fortement alcoolisé…
A New York, Bradley Morahan est un peintre âgé qui pense être désormais dépassé. Son agent lui conseille alors de s'installer sur une île aux larges des côtes australiennes afin de retrouver l'inspiration proche de sa terre natale. Là, Bradley rencontre un vieux couple dont la petite fille, Cora, devient sa muse. Mais cette relation ne ravit pas la grand-mère : Cora est mineure et lorsqu'elle se met à poser nue, elle dénonce Morahan aux autorités.
Joe Bergman vient de mourir. Quant à Jack Thomas, il est obligé de partir sous les drapeaux parce que la Première Guerre Mondiale approche. Hester et Meg profitent de la situation pour s'installer dans la riche et somptueuse demeure des Thomas avec l'enfant de Jessica, qu'elles font passer pour celui de sa sœur Meg. Internée depuis trois ans, la malheureuse Jessica est enfin libérée grâce à l'intervention de maître Runche, l'avocat alcoolique de Billie. Mais cette libération a une condition : elle ne doit en aucun cas chercher à revoir son enfant. La jeune femme se lie alors d'amitié avec un groupe d'Aborigène, victimes eux aussi d'injustice...
Jeune publicitaire, Harry meurt soudain et se retrouve en enfer. Mais l'enfer ressemble fortement à sa vie terrestre. ...
