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La trame suit une petite princesse poisson rouge appelée Ponyo qui veut désespérément devenir humaine. En cherchant ce faire, elle devient amie d'un garçon de cinq ans, Sôsuke.
Nonoko Yamada, une petite fille espiègle au franc parler, nous présente chaque membre de sa famille peu ordinaire : son père, Takashi Yamada, homme d'affaires un peu bougon ; sa mère, Matsuko, au naturel spontané, un peu fainéante, vite démoralisée par les tâches ménagères et autres travaux domestiques. Quant à Naboru, son grand frère, il déteste étudier. Et enfin Shige, sa grand-mère, une septuagénaire bien bavarde qui ne rate pas une occasion de donner son avis sur tout et de s'amuser des querelles du couple.
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Un nouveau Mothra prend son envol et doit combattre Death Ghidora pour sauver l'humanité.
Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents, qui n'ont jamais vraiment accepté ce mariage. Alors que Taeko découvre l’existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface suite à un événement inattendu. C'est le début d'un impitoyable jeu de chaises musicales, dont personne ne sortira indemne.
Monmon est une simple araignée d'eau, qui passe son temps dans son étang à essayer de trainer ses bulles d'air au fond de l'eau, en vain, et d'échapper aux prédateurs.
Fuki part avec un gros sac à dos et beaucoup de bonne humeur afin de trouver un nouvelle maison. Le long de son chemin, Fuki fait de nombreuses rencontres et se lie d’amitié avec des manifestations de la nature, des poissons aux insectes en passant par une divinité kami qui ressemble à Totoro…
Documentaire réalisé par la photographe française Elizabeth Lennard montrant l'éclectique compositeur japonais Ryuichi Sakamoto lors des sessions d'enregistrement de son album de 1984 "Illustrated Musical Encyclopedia".
