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Dans le petit bourg de Hotten, la découverte du cadavre d'un jeune homme va raviver le spectre du meurtre et du viol d'une enfant handicapée. Un fait divers sordide survenu six mois auparavant et pour lequel ont toujours été soupçonnés les deux aines d'une famille de marginaux. Venu d'Oslo pour enquêter, Nicholas Ramm, policier humaniste et flegmatique, va affronter une population défiante et peu à peu hostile, unanimement soudée autour de ces drames successifs. Une amitié inattendue va rapprocher peu à peu le policier et Niklas, le jeune frère introverti des deux suspects.
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1899, Nome city, Alaska. Des gisements d'or font affluer les pionniers. Sean Mac Lennon, maître de la ville, s'enrichit en s'appropriant les filons des étrangers. Hudson, métisse, propriétaire d'une grotte qui est le sanctuaire de ses ancêtres, protège son bien en prenant en otage la belle Sara, compagne de Mac Lennon. Ils s'enfuient vers le Grand Nord...
Au Royaume de l'été éternel, le nouveau Roi Valemon refuse d'épouser la méchante Sorcière. Pour le punir, celle-ci le transforme en un gigantesque ours polaire. Remontant au nord vers le Royaume de l'hiver éternel, Valemon tombe amoureux de la jeune et belle Princesse qui devine, sous sa forme effrayante, la bonté de l'ours Roi. Ils retournent ensemble au Royaume de l'été pour s'y marier, mais c'est sans compter la ferme opposition de la méchante sorcière...
Victoria entame une nouvelle vie comme médecin dans un village de Norvège. Elle se plonge dans son travail pour éviter que ses souvenirs viennent la hanter. Un matin d'hiver, le corps d'un jeune homme est retrouvé dans la neige.