Acting
Un groupe d'adolescents participe à un camp scolaire dans les Blue Mountains en Australie. Au camp, Paul Reynolds entre accidentellement dans un univers parallèle. Cet autre monde est habité par une société plus hiérarchique et technologiquement différente, gouvernée par un groupe de personnes connues sous le nom de "Maîtres des sortilèges".
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Adulte en apparence, Tim n'en reste pas moins un enfant. Un être innocent, naïf et fragile selon les uns, un débile mental selon les autres. Sa vie bascule le jour où il rencontre Mary Horton, une séduisante quadragénaire qui l'engage pour quelques petits travaux dans sa propriété. Entre Mary et Tim naît une amitié, une affection si forte qu'elle se transforme rapidement en amour. Mais, aussi pure soit-elle, leur liaison dérange...
Patrick Foley sent que son cancer va le vaincre. Il décide de retourner sur ses terres d'enfance pour mourir dans les bois. Sur sa route, il rencontre une famille en train de faire du camping. Quand les parents décèdent accidentellement, il prend en charge leur petit garçon de dix ans.
Une société au bord de l'effondrement est en proie à des forces militaires qui essaient de s'assurer que les récoltes sont moissonnées avant que les travailleurs commencent à se révolter. Puis un travailleur est tué par un soldat.
