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Un policier et son collègue, un vampire, doivent coopérer pour enquêter sur les activités de vampires hors-la-loi…
Un serial killer sème la terreur sur la petite ville tranquille de Cherry Falls en s'attaquant aux vierges du lycée. Le shérif Marken méne l'enquête avec d'autant plus d'ardeur et de détermination que sa fille Jody a le parfait profil de la victime potentielle. Mais de leur côté, les élèves organisent une gigantesque soirée de dépucelage pour échapper à cette folie meurtrière…
Francis et Blake Falls sont frères siamois. À la recherche de leur mère, ils fêtent leur anniversaire dans un hôtel minable le soir d'Halloween. Ils invitent Penny qui rêve d'être mannequin. Cette jeune femme, qui erre dans son existence, est au départ horrifiée par la vue des deux frères, mais elle décide de rester. Elle se découvre de la tendresse pour les frères Falls, tombant peu à peu amoureuse de Blake. Cependant Francis est très malade.
