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Une horde de barbares chinois sillonne la frontière sino-mongole où, en 1935, une mission américaine dirigée par six femmes est installée. L'arrivée d'une autre femme, la doctoresse Cartwright, bouleverse leur vie d'une étrange banalité. Cette intruse choque par son irrespect des règles, elle surprend par son efficacité lorsque sévit une épidémie de choléra et révèle les tempéraments profonds de ceux qui la jugent.
Deux policiers de Scotland Yard enquêtent sur le meurtre d'une jeune femme, sur fond de préjugés raciaux.
Kit, une jeune et riche héritière américaine, est l'épouse d'un puissant banquier britannique. Bien que comblée, elle déplore quelque peu les absences répétées de son époux, souvent retenu par ses obligations. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, Kit entend une voix dans le brouillard qui profère à son égard des menaces de mort. Aux yeux de Tony, son mari, il ne s'agit que d'une plaisanterie de mauvais goût. Le lendemain, Kit échappe de peu à un attentat. Peu après, un inconnu lui téléphone. Il est clair que la menace est sérieuse. Tony et Kit font appel à Scotland Yard. Malgré l'intervention de la police, la jeune femme cède à la panique...
Grand avocat londonien et père de famille, Melville Farr est sur le point d'embrasser une carrière de juge. Il est rattrapé par son passé lorsque " Boy " Barrett, son ancien amant victime de chantage, l'appelle à l'aide. Farr refuse de l'aider, craignant pour sa carrière, et peu de temps après Barrett est retrouvé pendu dans sa cellule. Bouleversé pas cette nouvelle, l'avocat décide alors de retrouver la trace des maîtres-chanteurs. Il accepte de participer à l'enquête aux côtés de la police, malgré le scandale qui s'annonce et malgré le danger que cela représente pour sa famille, sa vie intime et sa carrière...
Après avoir quitté le service secret britannique, David Somers (joué par Trevor Howard) trouve des papillons catalogage de travail à la maison de campagne de Nicolas et Jess Fenton. Après l'assassiner d'un garde-chasse locale, la suspicion (à tort) tombe sur leur nièce, Sophie Malraux (Jean Simmons). Somers aide Sophie à échapper à l'arrestation et ils vont sur la course ensemble. Après une course-poursuite de cross-country, ils arrivent à une ville côtière avec l'intention de quitter le pays par bateau. Tout est bien qui finit bien après la véritable identité du meurtrier est révélé.
