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A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji. Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt, ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme.C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois, en usant de techniques enseignées par un vieux maître.La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux...
Un regard sur la relation entre un jeune samouraï aveugle (Kimura) et son épouse, qui fera un sacrifice pour défendre l'honneur de son mari.
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A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...
L’histoire se situe pendant la période d’Edo,sous la gouvernance du seigneur Ukyo. Elle relate les faits incroyables du samouraï Kanemi Sanzaemon et de sa tristement célèbre épée.Il y a trois ans, lors d’une représentation de danse traditionnelle, Kanemi Sanzaemon assassine Lady Renko qui était la concubine du jeune daimyo Ukyo.Cette femme n’était alors qu’une intrigante qui, aux yeux de Sanzaemon, n’était connue que pour ses frasques et sa corruption; alimentant ainsi des tensions irréversibles entre le peuple (qu’elle accablait par les impôts) et son daimyo. Cet acte de « folie » lui vaut une assignation à résidence pendant 3 ans, ainsi que la perte de tous ses titres honorifiques. Après sa peine, il est convoqué de manière inattendue au domaine de Kubota.Le daimyo le réclame à ses côtés pour devenir son garde du corps, espérant ainsi contrer l’éventuel complot assassin d’Obiya Hayatonosho...
Le samouraï Sakunosuke Inui reçoit l'ordre du chambellan de son clan de tuer un autre samouraï, Sakuma Morie, le mari de sa propre sœur. Mais celle-ci est décidée à protéger son mari coûte que coûte...
