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Ahmad, le calife de Bagdad, est dépossédé de son trône par son grand vizir, le magicien Jaffar. Dans les cachots de la prison, Ahmad fait la connaissance d'Abou, le petit voleur de Bagdad qui l'aide à s'enfuir.
En 1942, peu de temps après la chute de Tobrouk, l'armée britannique est en pleine déroute. Un officier britannique, Bramble, trouve refuge dans un hôtel du Caire. A l'arrivée du Maréchal Rommel dans l'hôtel, Bramble se transforme en agent double, qui s'efforcera de découvrir les secrets de l'armée allemande.
Durant la Première Guerre mondiale, Madeleine Goddard, directrice d'une maison de couture chic, espionne les puissances centrales pour le compte des Alliés. Cette collaboration fructueuse est remise en cause lorsqu'elle s'éprend du baron Karl von Marwitz qui, lui, travaille pour les Allemands.
En Inde britannique, le gouverneur de Peshawar envoie son représentant, le capitaine Carruthers, négocier un traité avec Mohammed Khan, maharajah de Tokot. Peu après la signature de l'accord de paix, le prince Ghul fait assassiner le monarque, son frère, et prend le pouvoir. Le prince Azim, fils du Khan et héritier du trône, doit s'enfuir car sa vie est également menacée. Carruthers est à nouveau dépêché auprès de Ghul, afin de connaître ses intentions vis-à-vis des Anglais...
En France, sous la Terreur, des membres de l'aristocratie sont sauvés de la guillotine par les coups de main audacieux d'un individu qui se fait appeler le Mouron rouge. Agissant sous divers déguisements, il leur permet de trouver refuge sur le sol anglais. Exaspéré, Robespierre confie à l'ambassadeur Chauvelin la tâche primordiale de le démasquer. Celui-ci fait pression sur madame Blakeney, une connaissance française, mariée à un intime du Prince de Galles, afin qu'elle obtienne les renseignements décisifs...
La femme qui deviendra Catherine la Grande se marie dans la famille royale russe lorsqu'elle épousera le grand-duc Pierre, le neveu de l'impératrice Elizabeth. Bien que le couple ait des moments de contentement, le comportement cruel et erratique de Peter provoque une rupture entre lui et Catherine. Quelques mois à peine après que Peter succède à sa tante à la tête de la Russie, une révolte se prépare et Catherine est sur le point de monter sur le trône en tant que nouvelle impératrice du pays.
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Comment après avoir usé et assassiné plusieurs femmes, le terrible Henry VIII se laissera mener par le bout du nez jusqu'à un âge avancé par Catherine Parr.
A Hollywood, un général russe en exil devenu figurant est amené a jouer son propre rôle de commandant en chef de l’armée du tsar.
En raison d’un fort brouillard sur Londres, Everard Logan, jeune avocat spécialisé dans les affaires de divorce, est contraint de se réfugier dans une suite du luxueux Royal Park hotel. Leslie Steele, jeune femme célibataire et respectable, qui participe dans le même hôtel à un bal costumé, cherche désespérément un lit où passer la nuit. Elle va user d’astuces pour partager la suite du jeune homme. Le lendemain, elle disparaît en laissant au jeune avocat le message : « Au revoir, lady X ». Par une suite de quiproquos, Everard Logan va croire que Leslie est l'épouse de Lord Mere...
Un jeune officier se présente à la Cour de Catherine II pour l'avertir d'un complot. L'impératrice s'amourache de l'officier qui en oublie sa fiancée. Tombé en disgrâce, il devra son salut à cette dernière…
Au cours d'une expédition à laquelle il participait, le père du jeune Toomaï est tué par un tigre. Le chef de l’expédition renvoie le garçon chez lui malgré ses supplications pour rester avec l’expédition. Toomaï n'est pas très loin quand il entend les barrissements furieux de son éléphant Kala Nag. Fou de colère, l'animal a jeté à terre son nouveau cornac, qui exige qu'il soit tué. Toomaï veut à tout prix sauver Kala Nag et l’emmène très loin dans la jungle.