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Pékin, 1988. Chen Handong dirige une société de courtage en pleine expansion. Un soir, son associé qui connaît sa préférence pour les garçons, lui présente Lan Yu, un jeune étudiant en architecture qui envisage de se prostituer. Cette rencontre sexuelle marque pour Lan Yu le début d'une passion amoureuse. Chen Handong, en revanche, refuse de s'engager et préfère considérer leur relation uniquement sur le plan physique tout en rendant Lan Yu affectivement dépendant.
Song Jinming et Tang Zhaoyang sont des arnaqueurs. Leur méthode est simple : repérer une personne seule qui cherche du travail, et l'engager pour travailler avec eux à la mine en se faisant passer pour un membre de la famille. Ensuite ils se débrouillent pour tuer le malheureux dans un quelconque éboulement et en touchent ensuite une prime de la part du directeur de la mine en échange de leur silence sur cet "accident". Un jour ils font la connaissance de Yuan, un jeune homme naïf mais attachant. Ils lui proposent un travail à la mine.
