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Le marquis Gonzaga règne en maître sur tout le commerce de Macaraïbo et la population vit dans la misère. Deux missionnaires vont l'affronter pour tenter d'améliorer la situation et se livrer à quelques activités plus ou moins licites.
Un homme démoniaque impose son pouvoir par la magie, terrorise le peuple par des sacrifices et des tortures. Du haut de son château il voit tout, contrôle tout, on l'appelle l'oeil. La fille de l'ancien roi a survécu au massacre des siens. Elle est pour ses fidèles l'espoir de retrouver la paix. Pour reconquérir le trône sa seule chance est de s'allier avec un guerrier qui possède une arme extraordinaire, s'allier avec l'épée de feu.
Peppe et Filippo s'échappent de leur chambre d'hôpital en slip et vont se réfugier dans une caserne des carabiniers. On y annonce l'arrivée de deux surintendants de l'Arma, chargés de s'assurer que tout était bien préparé pour accueillir quatre femmes étrangères en transit en Italie. L'officier précité estime que les deux étranges mecs qui se trouvaient sur place sont, malgré leur déguisement incongru, les personnes de haut rang en question et fait de son mieux pour les faciliter dans leur mission.
