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Le jeune Heini Völker s'engage dans les Jeunesses hitlériennes malgré l'opposition de son père communiste (incarné par Heinrich George) et finit assassiné par des militants communistes.
À Londres, en 1840, une chanteuse à la réputation sulfureuse, Gloria Vane, a une liaison avec un aristocrate ruiné, Finsbury, qui falsifie un chèque afin de couvrir ses dettes alors qu'il est sur le point de partir en Australie. Pour sauver l' honneur et la carrière de son amant, Gloria s'accuse et est condamnée à la déportation au bagne de Paramatta, à Sidney. Elle se retrouve donc dans la même ville que son amant qui flirte autant avec les femmes mariées qu'avec la jolie fille du gouverneur, prête à l'épouser.
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Au XXe siècle, dans le château de Bodenwerder, au cours d'un bal costumé, le baron de Münchhausen fait le récit des aventures de son ancêtre, le baron Hiéronimus, à ses amis. Celles-ci ont commencé au XVIIIe siècle en Russie, sous le règne de la Grande Catherine. A cette époque, Hiéronimus, officier au service de la tsarine Catherine II, curieusement rencontrée sous des habits de servante, fit la connaissance de Cagliostro, l'illustre magicien, qui lui fit cadeau de l'immortalité et d'une bague rendant son porteur invisible. Un exploit plus grand encore l'attendait au siège d'Ortchakoff : propulsé par un boulet, l'illustre baron pénétra dans la citadelle turque...
Quittant l’Allemagne pour suivre son mari à New York, Hanna doit laisser son jeune garçon derrière elle. Il est alors recueilli par des parents peu communs : un célèbre chef d’orchestre et sa femme frivole. Prête à tout pour récupérer son fils après le suicide de son mari, Hanna se fait embaucher comme nurse dans la famille adoptive de l’enfant.
