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Douzi et Shitou se rencontrent à l'académie de l'opéra de Pékin. Amis dès le premier jour, les deux garçons sont les acteurs principaux de l'opéra « Adieu ma concubine ». Lors de la tournée, Douzi tombe amoureux de son ami mais celui-ci préfère les charmes de Juxian, une prostituée. Lorsque Shitou veut épouser la jeune femme, cette décision aura de sérieuses conséquences sur leur amitié. Palme d'Or en 1993 à Cannes (ex-æquo avec "La leçon de piano").
1939, un village reculé de la province aride du Shanxi : Cuiqiao, jeune fille de douze ans, est déjà mariée sans connaître l'heureux élu, suivant la lourde tradition féodale. Elle n'ose se révolter contre son père, vieux paysan irascible. L'arrivée d'un soldat, Gu Qing, de la huitième armée de route, va la familiariser avec les idées nouvelles. Elle retiendra surtout qu'un nouveau monde peut naître où l'on épousera l'homme de son choix.
Dans une petite ville de campagne proche de Pékin, le clan Pang règne sur la vie locale, baignée dans la drogue. Jusqu'au jour où le vieux maître décède.
En Chine. Un musicien aveugle est persuadé qu'il retrouvera la vue le jour où se brisera la millième corde de son instrument favori, le qin, un banjo oriental. C'est en tout cas ce que lui a promis son maître, qui l'a incité, pour cette raison, à vouer son existence à la musique. Mais le temps a passé, le joueur de qin a vieilli – il a maintenant un disciple, le jeune Shitou –, et s'il est devenu une sorte de saint vivant, il n'a, par contre, toujours pas retrouvé la vue. De plus, la pratique de son art, d'un village à l'autre, lui permet tout juste de survivre…
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